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作者：郭韦

编辑：王立广

今年年头乐成出圈之后，有“公募一哥”之称的易方达基金司理张坤，投资上的一举一动都备受市场关注。

日前，一则上市公司通告曝光了“公募一哥”张坤持股的最新更改。

中炬高新披露《关于回购事项前十名股东持股情形的通告》，住手4月1日，易方达张坤所管的易方达中小盘、易方达蓝筹精选、易方达优质企业所有“齐聚”公司前十大流通股东之列，三只基金合计持有中炬高新7400.02万股，占总市值的9%以上。

张坤管的三只基金相比去年年终增持中炬高新5350万股，按今年以来平均价估算，增仓金额约为30亿元，按最新收盘价盘算持仓市值近40亿。

中炬高新这家公司事实有什么来头，能吸引“公募一哥”斥巨资杀入？

穿着“高新手艺”外衣的消费股

中炬高新公司全称为“中炬高新手艺实业(团体)股份有限公司”，其前身1995年1月在上交所上市，那时是天下国家级开发区的首家上市公司。

虽然公司证券简称中仍有“高新”两字，但这家公司与高新手艺早已没有太大关系。早在1999年，中炬高新收购中山市鲜味鲜食物总厂，转制设立广东鲜味鲜调味食物有限公司。

现在中炬高新营业包罗调味食物、园区运营及都会开发等，以厨邦酱油为代表的调味食物已成绝对营收泉源。

由于消费股在A股市场上的火爆，相对于其他板块，其可以享受更高估值。有股民建议中炬高新更名为厨邦味业或厨邦食物，甚至有股民直接在上证e互动平台诘责更名是否难题。中炬高新回复称，“二股东火炬开发区差异意更名，他们以为更名‘厨邦’虽对于公司谋划有辅助，但却忽略了中炬的历史。股东之间仍在相同协商当中。”

更名只能暂时作罢。

回到公司业绩自己，作为酱油股的中炬高新，与酱油行业龙头、有“酱茅”之称的海天味业到底有多大差距？

我们不妨选取两家公司的财政数据对照一番。

营收与净利不在一个量级

虽然中炬高新和海天味业同属酱油行业，但两家公司的盈利能力不在一个量级。

海天味业近几年的营收都是中炬高新的4倍左右，近几年的净利都在中炬高新的8倍左右。

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从年报数据看，海天味业近3年的净利润增进率划分为23.60%、22.64%、19.61%。

中炬高新近3年的净利润增进率划分为34.01%、18.19%、23.96%，与海天味业相比，并不落下方。

海天味业净资产收益率水平优于中炬高新

净资产收益率是权衡股东资金使用效率的主要财政指标。该指标反映股东权益的收益水平，用以权衡公司运用自有资源的效率。指标值越高，说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资源获得净收益的能力。

从年报数据看，海天味业近5年的净资产收益率维持在30%以上，而且有稳步走高态势。

中炬高新近5年的净资产收益率同样走高，2020年终于到达20%。虽然有海天味业相比仍有较大差距，但自身的财政改善依然显著。

相对于海天味业，中炬高新有估值优势

数据显示，海天味业近年来的市盈率出现逐步走高态势，2015年，其市盈率水平仅有40倍，甚至低于那时的中炬高新，随后几年，其市盈率一起攀升，住手4月7日收盘，市盈率高达86倍，与2015年相比翻了一番。

而中炬高新近几年的市盈率水平异常稳固，维持在40-60倍的区间之内。住手4月7日收盘，中炬高新的动态市盈率为48倍，远低于海天味业86倍的动态市盈率水平。

中炬高新现在的估值优势，或许是张坤买入的缘故原由之一。

值得关注的是。有券商机构已经最先看好二线行业龙头。国泰君安揭晓看法称，“当前A股盈利的市值结构正在发生边际转变，二线龙头业绩增进最先反超一线。从PEG维度看，中高景气行业二线龙头性价比更高”。

3月以来，多家券商宣布了中炬高新的研报。

天风证券以为，中炬高新焦点价值的增进主要来自两方面，一是调味品天下化渠道建设及餐饮渠道占比的提升。二是公司通过完善产物结构推动业绩增进。此外，在宝能入主公司之后，公司生长聚焦主业，改造盈利仍将进一步释放。

西南证券以为，中炬高新2021年收入目的为61亿元，同比增进19%，归母净利润目的为 9.9 亿元，同比增进+11%，公司在加速渠道开拓节奏下，收入目的有望超预期，随同产物结构升级，利润增速将略高于收入增速。

安信证券研报称，预计公司2021-2023年EPS划分为1.26、1.58、1.89 元，给予调味品营业2022年36倍PE，6个月目的价 58.19元。

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